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Vos modules sont regroupés par famille. Cliquez sur un module pour l'ouvrir ; cliquez sur le nom d'un groupe pour le replier ou le déplier.
Survolez un module puis cliquez sur l'épingle : le module reste affiché en tête de son groupe, même quand le groupe est replié.
Le bouton Aide & assistant ouvre ce panneau. Sa barre d'icônes regroupe l'aide en ligne et les contacts de la maintenance et de la hotline. C'est aussi ici que vous pourrez relancer ce tutoriel.
Le bouton Paramètres ouvre ce panneau. En haut, les réglages valables partout : votre profil utilisateur, les paramètres généraux, les données de référence et les modèles.
En dessous, chaque module a ses propres réglages. Choisissez un module : ses paramètres s'affichent à droite, sans quitter l'écran sur lequel vous travaillez.
Le dashboard résume l'essentiel : la synthèse de votre portefeuille de dossiers et, dans l'onglet suivant, celle du client sélectionné. Chaque indicateur ouvre son détail au clic.
Le bouton Accès rapide ouvre ce panneau. Glissez vos documents dans la zone Dépôt, ou cliquez pour les choisir : ils sont déposés directement, sans passer par un écran de saisie. Les autres icônes donnent accès à vos demandes à commenter, à vos alertes et à vos documents.
L'assistant IA, dans le panneau Aide & assistant, répond à vos questions sur l'application. Raccourci : Ctrl J, depuis n'importe quel écran.
Cliquez sur un entête de colonne pour trier les lignes, par date, par montant ou par texte. En bas, la pagination indique le nombre de lignes et permet de changer de page.
Double-cliquez sur une ligne pour l'ouvrir. Les pictos au bout de la ligne donnent accès à ses actions ; les moins courantes sont rangées dans le menu à trois points.
Cliquez sur une ligne pour la sélectionner, puis sur d'autres pour les ajouter. La barre qui apparaît en bas de l'écran indique le nombre de lignes retenues et propose les actions pour toute la sélection.
Tapez quelques lettres dans la recherche pour retrouver une ligne. Le bouton Filtres affine la liste par critère : un statut, une période, un montant…
Le bouton Vue choisit les colonnes du tableau : cochez celles à afficher, puis appliquez. Enregistrez la vue actuelle pour retrouver d'un clic vos colonnes et vos filtres.
Facture-fournisseur.pdfComment lettrer un compte ?Ma vue 2
Tutoriel
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Visite guidée · 5 étapesVous connaissez maintenant les principaux repères.
Cette visite présente les principaux repères de l'application. Suivez-la dans l'ordre ou ouvrez directement l'étape qui vous intéresse ; vous pouvez la quitter à tout moment et la relancer depuis Aide & Assistance › Tutoriel.
Vous pouvez revoir n'importe quelle étape ci-dessous, ou relancer la visite plus tard depuis Aide & Assistance › Tutoriel.
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